Studiengang

Finanzanlagenfachmann/-frau IHK gem. § 34 f GewO

Blended Learning

Nutzen

Als "Finanzanlagenfachmann/-frau IHK" tragen Sie eine große Verantwortung. Ihre Kunden verlassen sich auf Ihr Know-how und investieren in Kapitalanlagen oder Produkte, die Sie empfehlen. Als geprüfte Fachkraft für Finanzanlagen steht für Sie nicht nur reines Produktwissen im Fokus, sondern vor allem eine gute Kundenberatung. Diese Weiterbildung rüstet Sie mit solidem wirtschaftlichen Grundlagenwissen und Know-how über rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen sowie Fonds und Fondarten aus. Vor allem jedoch macht es Sie zum Profi in ihrer täglichen Beratungs- oder Vermittlungstätigkeit und im Umgang mit Ihren Kunden.

Zielgruppe

Dieses Praxisstudium mit IHK Prüfung eignet sich für Finanzanlagenvermittler, die einen Sachkundenachweis gemäß § 34f Abs. 2 Nr. GewO erbringen müssen. Außerdem eignet sich die Fortbildung für Honorarvermittler, die nach dem neuen § 34hGewO ab August 2014 ebenfalls ihre Sachkunde nachweisen müssen.

Veranstaltungsinhalt im Überblick

Unsere erfahrenen Trainer vermitteln Ihnen in vier Präsenzmodulen einen Überblick über die prüfungsrelevanten Themen. Zwischen den einzelnen Lernmodulen bearbeiten Sie ein Online-Lernprogramm und können sich bei freier Zeiteinteilung alle Themen erarbeiten und diese wiederholen. In den Selbstlernphasen stehen Ihnen unsere Trainer über unsere IHK-Online-Akademie als Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem können Sie sich hier mit anderen Teilnehmern austauschen und fachliche Themen diskutieren. Eine abschließende Probeprüfung auf dem Niveau der Sachkundeprüfung bereitet Sie ideal vor und sorgt für den wichtigen Praxisbezug. In Ihrer Weiterbildung erwarten Sie folgende Lerneinheiten:

  • Coaching Kundenberatung/mündliche Prüfung
  • Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten
  • Offene Investmentvermögen
  • Prüfungssimulation (schriftliche Prüfung) mit Auswertung / Geschlossene Investmentvermögen & Sonstige Vermögensanlagen

Veranstalter

IHK-Gesellschaft für Berufs- und Weiterbildung mbH

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Kurstermine (first is checked)

1.350,00 €

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In jedem der vier Präsenz-Unterrichtsblöcke werden an zwei bis drei Tagen die Prüfungsthemen besprochen, diskutiert und geübt. Zudem vertiefen und festigen Sie den Lernstoff im intensiven Austausch mit den Trainern. Das Online-Lernprogramm umfasst alle Themen, die für die Sachkundeprüfung gem. § 34 f GewO gefordert werden. Es enthält auch zahlreiche Lernvideos, in denen Ihnen die Themen anschaulich erklärt werden, zudem helfen Ihnen regelmäßige Online-Übungstests, das Gelernte zu überprüfen. Ein Coaching bereitet Sie dann abschließend passgenau auf die mündliche Prüfung vor. Es erwarten Sie konkret folgende Inhalte: Coaching Kundenberatung/mündliche Prüfung (2 Präsenztage)

  • Serviceerwartungen des Kunden
  • Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte
  • Kundengespräch
  • Kundenbetreuung
Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten (2,5 Präsenztage)
  • wirtschaftliche Grundlagen
  • Grundlagen über Finanzinstrumente und Kategorien von Finanzanlagen
  • allgemeine rechtliche Grundlagen
  • rechtliche Grundlagen für Finanzanlagenberatung und -vermittlung
  • Vermittlerrecht
  • Wettbewerbsrecht
  • Verbraucherschutz
Offene Investmentvermögen (2,5 Präsenztage)
  • Märkte für Finanzanlagen
  • Konzept offener Fonds
  • Fondsarten
  • Chancen, Risiken und Haftung
  • Kapitalanlagegesetzbuch
  • steuerliche Behandlung
  • Eröffnung, Gestaltung und Führung von Depotkonten
  • staatliche Förderung von Investmentfonds
  • Anlageprogramme
  • Ranking und Rating
Prüfungssimulation (schriftliche Prüfung) mit Auswertung (1 Präsenztag) Geschlossene Investmentvermögen & Sonstige Vermögensanlagen (2 Präsenztage)
  • Vertragsbeziehungen, Funktionsweise und Struktur
  • Arten von geschlossenen Investmentvermögen
  • Chancen, Risiken und Haftung
  • Fachbegriffe
  • rechtliche Grundlagen
  • steuerliche Behandlung
  • Auflösung stiller Reserven

Das bekommen Sie für Ihr Geld: Erwachsenengerechter Unterricht durch erfahrene Dozentinnen und Dozenten - intensive Prüfungsvorbereitung zur schriftlichen Prüfung- 1 Tag Prüfungssimulation mit Nachbesprechung, an 2 Tagen durch Prüfungscoaching zur mdl. Prüfung Durch die Unterstützung des Lernprogramms und zusätzliche Übungstests können Sie sich intensiv auf die Prüfung vorbereiten.

Dauer

ca. 64 Unterrichtsstunden
Blended Learning: Zusäztlich zu den Präsenztagen wird ein Online-Lernprogramm bearbeiten (Bearbeitungsdauer ca. 30 Stunden)

Termininformationen

Kick off am Mittwoch, 21.03.2018 von 10-12 Uhr
Präsenzmodul 1 von 10.04.2018 bis 12.04.2018
Präsenzmodul 2 von 02.05.2018 bis 04.05.2018
Präsenzmodul 3 und 4 von 11.06.2018 bis 13.06.2018
Optionales Modul "Geschlossene Investmentvermögen & Sonstige Vermögensanlagen" 16./17.05.2018
Unterrichtszeiten 8.30 bis 16.00 Uhr bzw. 8.30 bis 12.00 Uhr

Zusätzlich benötigen Sie für die Bearbeitung des Online-Lernprogramms ca. 30 Stunden.

Sachkundeprüfung gem. § 34 f GewO: 20.06.2018

Preisinformationen

inkl. Online-Lernprogramm, Modul "Geschlossene Investmentvermögen" (optional) EUR 250,00 zzgl. Prüfungsgebühr

Anmeldeinformationen

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.

Anmeldung erwünscht bis:

20.03.2017

Organisatorische Hinweise

Für Teilnehmer, die bereits die Sachkundeprüfung gem. § 34 d GewO (Gepr. Versicherungsfachmann/-frau) absolviert haben, entfällt die mündliche Prüfung. Bitte teilen Sie uns dies bei der Anmeldung mit.

Veranstaltungskurzzeichen

FAF-018-01

Kontakt und Ansprechpartner

Judith Oehlmann

Studienmanagerin

Judith Oehlmann

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