Fachseminar

Generationenberater/-in IHK kompakt

Zielgruppen- und Beratungskonzept für Versicherungs- und Kapitalanlagevermittler

Nutzen

Top kompetent in der Generationenberatung! "Best Ager" sind ein attraktiver Wachstumsmarkt. Schöpfen Sie dieses Potenzial aus und erfahren Sie im Seminar, wie Sie die Generation 50+ gezielt und kompetent beraten. Entwickeln Sie in der IHK-zertifizierten Weiterbildung altersgerechte Konzepte und praxisnahe Lösungsansätze, mit denen Sie die Chancen der gesellschaftlichen Alterung nutzen. Gestalten und vermarkten Sie Beratungs- und Vertriebsstrategien, die Ihnen nachhaltige, vertrauensvolle und stabile Beziehungen zu Stammkunden sichern. Erkennen Sie neue Leistungs- und Angebotspotenziale für Ihre 50+ Zielgruppen. Erarbeiten Sie zielgruppenorientierte Service- und Leistungsmerkmale. Nach erfolgreichem Abschluss des IHK-Zertifikats-Tests erhalten Sie das in der Wirtschaft anerkannte Zertifikat "Generationenberater/in IHK".

Zielgruppe

Geeignet für Sie als Teilnehmer, wenn Sie mindestens den Abschluss als Geprüfter Versicherungsfachmann/-frau (IHK) oder Erlaubnis nach § 34d GewO mit Eintragung im Vermittlerregister besitzen. Idealerweise bringen Sie mindestens 2 Jahre Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche mit.

Veranstaltungsinhalt im Überblick

Insgesamt 3 Module an 6 Tagen vermitteln, wie die Generation 50+ tickt und wie Beratungskonzepte gezielt aufgebaut werden können. In dieser Kompaktvariante finden die 3 Module direkt nacheinander innerhalb von 6 Tagen statt! Die Teilnehmer lernen die Adressierung neuer Zielgruppen und die Bindung von Stammkunden. Als Versicherungs- und Kapitalanlagevermittler bieten sie künftig optimierte Leistungen und Angebote - mit dem Titel als anerkannter IHK-zertifizierter Generationenberater. Themenschwerpunkte:

  • Grundlagen und Praxis in Versicherungen und Finanzen (2 Tage)
  • Alles über - Pflegen, Betreuen, Vererben (2 Tage)
  • Erfolgreich tätig in einem wichtigen Markt (2 Tage)

...

Kooperationspartner

Veranstalter

IHK Akademie München und Oberbayern gGmbH

Wählen Sie Ihre Veranstaltung

Kurstermine (first is checked)

1.895,00 €

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Modul I: Pflegen, Betreuen, Vererben (2 Tage)

  • Pflegevorsorge - Sozialversicherungsrechtliche Aspekte
  • Gerichtliches Betreuungsverfahren, Betreuungs- u. Patientenverfügung, Vorsorge- u. Generalvollmacht
  • Vertriebliche Umsetzung des Themas "Verfügungen und Willenserklärungen"
  • Bestattung: Rechtliche Grundlagen und finanzielle Regelungen
  • Erben: Zivilrechtliche Rahmenbedingungen, Erbrecht, Pflichtteilsrecht
  • Vermögensnachfolge

 

Modul II: Vermögensnachfolge/Versicherungen und Finanzen (2 Tage)‎

  • Praxisfälle zur privaten Vermögensnachfolge
  • Besondere Absicherungs- und Versorgungsthemen der Zielgruppe
  • Versicherungen vs. Nachfolge
  • Überprüfung von bestehenden Versicherungen
  • Bedarfsermittlung und Lösungsmöglichkeiten
  • Wiederanlage von ablaufenden Finanzanlagen/Versicherungen
  • Analyse der Kundensituation
  • Beurteilung der Lebenssituation
  • Geeignete Versicherungs- und Vorsorgeprodukte
  • Steuerliche Wirkung

 

Modul III: Erfolgreich in einem wichtigen Markt (2 Tage)

  • Erarbeitung eines individuellen Erstkonzepts bereits im Workshop
  • Zielgruppen der Generationenberatung finden, beraten und binden
  • Generationenübergreifende Beratung des Familienverbunds Ihrer Kunden
  • (Regional) wirksame PR- und Marketing-Konzepte kostenoptimiert einsetzen
  • Multiplikatoren herausarbeiten und Experten einbinden
  • Einsatz von Werkzeugen zur Analyse und Beratung der Kundenfälle

Diese Weiterbildung umfasst 39 Weiterbildungsstunden nach IDD

Heike Minks

GGF der "HA Berliner Nachfolgeplanung GmbH", Betriebswirt (VWA), Betriebswirt für bAV (FH),
Systemischer Coach (SG), Certified Estate Planner (CEP), Zertifizierte Nachfolgeplanerin

Heike-Minks

Robert Zimmerer

Bankkaufmann, Versicherungsfachwirt und Geschäftsführer der Initiative MarktErfolg, sowie Versicherungsberater § 34e GewO im Generationenberatungsunternehmen VitalSecur Service UG

Robert-Zimmerer

Andreas Trautner

Diplom-Sportwissenschaft (TU München), Sportmanager IST (Düsseldorf)
Referent, Trainer und Coach zur PKV und GKV, DMA-Trainer seit 2009

Andreas-Trautner

Präsentation und Diskussion von Inhalten, Konzepten und Methoden, Fallbeispiele und Erfahrungsaustausch der Teilnehmer

Dauer

6 Tage

Termininformationen

von 9.00 - 17.00 Uhr

WICHTIGE INFORMATION:

Sie haben die Möglichkeit für diese Weiterbildung Punkte bei "gut beraten" zu erlangen.

IHK-Zertifikat
Voraussetzung für das Zertifikat ist die Teilnahme an allen 3 Modulen und das erfolgreiche Bestehen des Zertifikatstests.

Anmeldung erwünscht bis:

25.10.2019

Organisatorische Hinweise

Dieses Seminar ist eine Kooperationsveranstaltung mit der Deutsche Makler Akademie (DMA)

Im Seminarpreis sind enthalten:
Seminarunterlagen
Gemeinsames Mittagessen im Restaurant
Kaffee, Tee, Snacks, Erfrischungsgetränke in den Pausen

Veranstaltungskurzzeichen

F-53-462-19-01

Kontakt und Ansprechpartner

Silvia Nützl

Fragen zur Anmeldung/Beratung

Silvia Nützl

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