Fachseminar

Generationenberater/-in IHK

Zielgruppen- und Beratungskonzept für Versicherungs- und Kapitalanlagevermittler

Andreas Fabrici, Service-Versicherungs-Makler GmbH

Hervorragendes Seminar mit 100% Praxisbezug.

Nutzen

Top kompetent in der Generationenberatung! "Best Ager" sind ein attraktiver Wachstumsmarkt. Schöpfen Sie dieses Potenzial aus und erfahren Sie im Seminar, wie Sie die Generation 50+ gezielt und kompetent beraten. Entwickeln Sie in der IHK-zertifizierten Weiterbildung altersgerechte Konzepte und praxisnahe Lösungsansätze, mit denen Sie die Chancen der gesellschaftlichen Alterung nutzen. Gestalten und vermarkten Sie Beratungs- und Vertriebsstrategien, die Ihnen nachhaltige, vertrauensvolle und stabile Beziehungen zu Stammkunden sichern. Erkennen Sie neue Leistungs- und Angebotspotenziale für Ihre 50plus Zielgruppen. Erarbeiten Sie zielgruppenorientierte Service- und Leistungsmerkmale. Nach erfolgreichem Abschluss des IHK-Zertifikats-Tests erhalten Sie das in der Wirtschaft anerkannte Zertifikat "Generationenberater/in IHK".

Zielgruppe

Geeignet für Sie als Teilnehmer, wenn Sie mindestens den Abschluss als Geprüfter Versicherungsfachmann/-frau (IHK) oder Erlaubnis nach § 34d GewO mit Eintragung im Vermittlerregister besitzen. Idealerweise bringen Sie mindestens 2 Jahre Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche mit.

Veranstaltungsinhalt im Überblick

Insgesamt 3 Module an 6 Tagen vermitteln, wie die Generation 50+ tickt und wie Beratungskonzepte gezielt aufgebaut werden können. Die Teilnehmer lernen die Adressierung neuer Zielgruppen und die Bindung von Stammkunden. Als Versicherungs- und Kapitalanlagevermittler bieten sie künftig optimierte Leistungen und Angebote - mit dem Titel als anerkannter IHK-zertifizierter Generationenberater. Themenschwerpunkte:

  • Alles über - Pflegen, Betreuen, Vererben (2 Tage)
  • Grundlagen und Praxis in Versicherungen und Finanzen (2 Tage)
  • Erfolgreich tätig in einem wichtigen Markt (2 Tage)

...

Kooperationspartner

Veranstalter

IHK Akademie München und Oberbayern gGmbH

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Kurstermine (first is checked)

1.895,00 €

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Modul I: Pflegen, Betreuen, Vererben (2 Tage)

  • Pflegevorsorge - Sozialversicherungsrechtliche Aspekte
  • Gerichtliches Betreuungsverfahren, Betreuungs- u. Patientenverfügung, Vorsorge- u. Generalvollmacht
  • Vertriebliche Umsetzung des Themas "Verfügungen und Willenserklärungen"
  • Bestattung: Rechtliche Grundlagen und finanzielle Regelungen
  • Erben: Zivilrechtliche Rahmenbedingungen, Erbrecht, Pflichtteilsrecht
  • Vermögensnachfolge

 

Modul II: Vermögensnachfolge/Versicherungen und Finanzen (2 Tage)

  • Praxisfälle zur privaten Vermögensnachfolge
  • Besondere Absicherungs- und Versorgungsthemen der Zielgruppe
  • Versicherungen vs. Nachfolge
  • Überprüfung von bestehenden Versicherungen
  • Bedarfsermittlung und Lösungsmöglichkeiten
  • Wiederanlage von ablaufenden Finanzanlagen/Versicherungen
  • Analyse der Kundensituation
  • Beurteilung der Lebenssituation
  • Geeignete Versicherungs- und Vorsorgeprodukte
  • Steuerliche Wirkung

 

Modul III: Erfolgreich in einem wichtigen Markt (2 Tage)

  • Erarbeitung eines individuellen Erstkonzepts bereits im Workshop
  • Zielgruppen der Generationenberatung finden, beraten und binden
  • Generationenübergreifende Beratung des Familienverbunds Ihrer Kunden
  • (Regional) wirksame PR- und Marketing-Konzepte kostenoptimiert einsetzen
  • Multiplikatoren herausarbeiten und Experten einbinden
  • Einsatz von Werkzeugen zur Analyse und Beratung der Kundenfälle

Präsentation und Diskussion von Inhalten, Konzepten und Methoden, Fallbeispiele und Erfahrungsaustausch der Teilnehmer

Dauer

6 Tage

Veranstaltungskurzzeichen

F-53-096

Kontakt und Ansprechpartner

Silvia Nützl

Fragen zur Anmeldung/Beratung

Silvia Nützl

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